現場主体のDXを実現する新しいCRM/SFA　Translead CRMの導入事例【株式会社キョウドウ 様】

当社は定期的に展示会に出展をし、新規顧客の開拓を行っています。 展示会で集まったリードや、装置の受注に至りそうな案件を管理する目的で、数年前から他社様のCRMを利用していたのですが、なかなか運用が浸透しませんでした。 導入検討時、ツールの候補が4つほどあったんですよ。中小企業向けの簡単なものがいいなと思い、試しに触ってみて一番合うものを選定しました。ですが、いざ使い始めてみると、画面が行ったり来たりして直感的に分かりにくくて。他の営業メンバーから「使いにくいから使いたくない」という主張もありました。 結局、営業活動を記録するべきものが、個人のリマインダーくらいにしか使えていなかったんです。

そんな中、DX系の展示会に行った際に、たまたまTransleadさんのブースの前を通りがかって話を聞きました。 正直CRMとは別に目的があったのですが、もう少し使いやすいものがあったら良いなと思ってはいたので、定期的に情報は集めていたんです。 世にどんなCRMがあるかはある程度把握していたつもりではあったので、はじめてTranslead CRMの画面を見た時は「こんな見やすいものがあったのか！」と驚きました。 とはいえ、最初の導入で失敗しているので、今回は慎重に検討をしました。実際に営業メンバーにもデモも見てもらいましたが「これなら使い続けられる！」と満場一致の意見だったので導入に至りました。

Translead CRMは「現場が本当に必要としている機能」が詰まっている印象です。 まずシステムの動作スピードが非常に速く、サクサク使えます。加えて操作を一画面で完結できるので、非常に入力がしやすいです。旧CRMでは、受注に至りそうな案件を管理する機能はついていたものの、画面が視覚的に分かりにくく、全く使えていませんでした。Translead CRMはは営業活動に沿った入力の動線が分かりやすいのと、ボード形式で進捗の把握がしやすいので、精度の高い管理ができています。 案件の管理がしやすいのはもちろんのこと、案件化する前の「見込み客」のフォロー状況の可視化ができるようになりました。誰が次、どのお客様にコンタクトするのかが明確なので、フォロー漏れの機会損失が減り、案件創出数も増えています。 実は今でも、CRMと一緒に導入した他社のMAツールは使っています。主にメール配信、自社の商品案内やテスト動画を月2回配信しているんですね。Translead CRMと別システムにはなりますが、csvで連携することで便利に併用できています。展示会場で取得した名刺は、その場でスマホ版のTranslead CRMにログインし、即座にデータ化できるので、後工程も楽ちんです。 いろんなシーンでとても重宝しています。